行業薦讀|2020年建筑陶瓷與衛生潔具行業運行概況及趨勢預判

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發表時間:2021-05-25 14:51作者:中國建筑衛生陶瓷協會來源:網絡+網址:http://www.weibudai.com/1805.html
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好文薦讀簡介:

原標題:守正篤實,突破困局,創贏未來 —2020年建筑陶瓷與衛生潔具行業運行概況及趨勢預判

發表于:中國建筑衛生陶瓷協會-公號


2020年是進入新世紀以來世界經濟面臨最大挑戰的一年,突如其來的新冠肺炎疫情令世界經濟復蘇舉步維艱。面對全球疫情風波和復雜嚴峻的內外部發展環境,黨中央國務院統籌部署新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作,國內新冠肺炎疫情在短期內得到了較好的控制,中國經濟長期向好的基本面未變,經濟增長中樞仍然處于穩定運行通道, 國內經濟結構正在加速構建新發展格局。

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2020年,我國建陶衛浴行業在面對錯綜復雜國內外經濟宏觀形勢、行業結構性矛盾與疫情沖擊疊加效應的嚴峻挑戰下,堅持穩中求進的工作總基調,齊心協力,攻堅克難,在疫情防控和復工復產方面取得了驕人成績。

同時,加快推進行業供給側結構改革和綠色發展、創新發展、高質量發展道路;隨著政策性利好和消費需求繼續改善,積極因素不斷增加,新冠疫情造成的需求缺口已基本得到修復,全行業整體運行情況好于疫情爆發初期的預估,基本擺脫疫情影響,重回原有慣性,充分展現出建陶衛浴企業積極面對挑戰的強大信念與韌性。

但由于需求仍然相對偏弱,加之低端產能過剩的矛盾依舊存在,建陶衛浴行業仍存在較為明顯的下行壓力,企業競爭日趨白熱化,行業集中度進一步提升;受中美貿易戰、國外疫情持續等疊加因素影響,陶瓷磚出口繼續呈下滑態勢, 市場受到“雙向擠壓”。

一、2020年全行業總體運行情況

2020年,隨著國內疫情已經得到有效管控,在各級政府的持續推動下,建陶衛浴企業復工復產步伐加快,行業整體運行止緩有效,穩中向好,國內市場基本走出了疫情的影響,重回原有的理性運行空間, 陶瓷磚出口市場受海外疫情影響較大,繼續呈下滑態勢。疫情導致復工延遲、市場停擺、出口下滑、煤改氣政策實施進一步倒逼行業轉型升級,淘汰落后產能所取得的成果得到進一步鞏固;產業集中度進一步提高,據國家統計局的數據統計:2020年全國規模以上建筑衛生陶瓷企業1449家,比2019年減少73家,同比下降4.8%;疫情導致的需求缺口令市場競爭更加激烈,頭部品牌恒強,馬太效應凸現,產業聚集區穩步發展,成為支撐行業發展延伸產業鏈的主力軍;產業結構更加優化,創新性和個性化產品顯著增加,巖板、戶外陶瓷厚磚、健康功能性瓷磚等產品為行業發展注入新的活力,衛生陶瓷及衛浴配件產品配套更加齊全,后疫情時期整裝衛浴迎來爆發式增長;

企業結構出現新的變化,呈現出規?;笃放破髽I和小眾化特色企業協同發展,相得益彰的局面;行業創新能力進一步增強,在干法制粉工藝、連續球磨技術、大噸位自動壓機、陶瓷大板配套裝備、高仿真墨水制備技術、智能識別檢測系統、全自動包裝技術等國產技術裝備水平全面提升,國際競爭力進一步提高,縮小了與國外先進水平的差距;綠色發展取得可喜進展,建筑陶瓷生產企業基本完成排污治理改造,煙粉塵排放量大幅下降,脫硫技術改造取得重大進展,減排成效顯著;在疫情的影響下,傳統的商業渠道受阻,線下溝通無法照常舉辦,企業積極運用科技手段開展業務變革或數字化轉型,以適應新的商業環境;企業應對市場變化的能力與韌性進一步提高,正在繼續向提質增效的高質量發展方向良性發展。但是,面對當前新時期、新業態、新發展格局的變化,我國建陶衛浴行業正在面臨新的發展機遇和嚴峻挑戰。

受新冠疫情沖擊、房地產政策調控、煤改氣、產業結構調整、對外貿易受阻、終端渠道巨變等疊加因素的影響,2020年,建陶行業經歷了一個跌宕起伏,極其不平凡的一年。2020年上半年,生產線開窯率較往年有較大幅度下滑,隨著國內疫情得到有效控制,下游市場需求陸續啟動,各地銷售市場趨于正?;?部分產區由于市場定位、制造成本優勢以及國家政策扶持影響產能得到充分釋放,實現逆勢上揚;

根據我會掌握的數據統計: 2020年全國建筑陶瓷產量84.74億平方米, 同比增長3.03%,全國主要產區江西、四川、廣西、遼寧、河北、山西、河北、云南產量均有不同程度地增長, 其中, 江西和廣西同比增長超過40%;其他各主要產區都有不同程度地下滑;受疫情影響,部分企業面臨資金連緊張、用工成本上漲、生意慘淡的嚴峻局面,產銷嚴重失衡,品牌一蹶不振,疫情的爆發正在加速他們被市場邊緣化的速度,2020年全國規模以上建筑陶瓷企業1093家,較2019年,67家退出市場;反之,頭部效應更加顯現,大部分制造頭部企業都有不同程度的銷售業績增長,依舊保持著快速、穩步、健康增長的態勢,增長質量和經濟效益都遠遠高于行業平均水平;近幾年精裝房比例大幅增長以及整裝市場的大行其道、工程集采已經成為瓷磚營銷的重要渠道,2020年疫情的爆發再次加快了工程集采的發展;此外, 產品和技術迭代升級持續推進,低附加值產品產量大規模驟減, 巖板、厚板、健康功能性瓷磚成為行業新的增長點。

海外疫情蔓延的不確定性以及中美貿易戰令我國陶瓷磚出口繼續呈下滑態勢,已經連續六年持續下滑。2020年,陶瓷磚出口量6.22億平方米,同比下降19.23%,出口額為41.28億美元,同比下降9.38%, 整體情況好于年初我們對出口形勢的預估,但相對2013年我國瓷磚出口最高峰值11.28億平方米, 減少了5億多平方米。此外,美國, 這個原本是最大的中國陶瓷磚出口市場, 也因“雙反”而基本清零; 隨著東盟十國及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個國家簽署區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP),政策性利好, 出口至RCEP成員國的出口額占比超過50%以上。

2020年,疫情對衛浴產業而言有一定的影響,整體運行情況略遜色于陶瓷磚產業。一方面是因疫情導致的需求缺口,另一方面也是因為衛浴產品市場需求滯后陶瓷磚的客觀規律所致。2020年,全國衛生陶瓷產量、主營業務收入及利潤均有不同程度地下滑;隨著國內疫情得到有效控制, 企業復工復產加快,內銷市場剛需重啟,銷售逐步回暖,衛浴產業運行環境明顯改善,運行質量止緩有效,穩中有進;雖然國內市場逐漸好轉,但進出口貿易隨著國外疫情的不確定性,給衛浴產業帶來深度的影響;資源越來越向頭部企業集中,品牌優勢日漸明顯;國潮風起云涌,優秀民族品牌企業的質量和效率顯著提升,市場占有率進一步擴大;疫情的爆發,各地“小湯山”醫院裝配式建筑項目確實為我們衛浴行業帶來了巨大的商機,整裝衛浴、裝配式衛浴在政策推動下迎來新發展機遇;后疫情時期,線上先下一體化運營渠道的新營銷模式加速推動傳統衛浴產業數字化轉型;衛浴產品智能化、個性化、一體化以及注重健康環保節水的趨勢越發清晰;新基建政策的落地實施和新一輪科技革命商用對衛浴行業產生深遠影響,智能智造已經成為衛浴行業的核心發展趨勢。

據國家統計局的數據統計: 2020年,規模以上衛生陶瓷企業356家, 較上一年減少6家;根據我會掌握的數據統計: 衛生陶瓷產量2.19億件, 同比下滑7.61%;衛生陶瓷主要產區除福建依舊保持10%的增長外, 其他產區均出現不同程度的下滑, 其中, 廣東-9.6%,河北-8.72%,河南下滑7.46%,湖北和湖南均下滑了20%。2020年, 我國衛生陶瓷的出口盡管也受到海外疫情持續的影響,繼2017年以來連續三年出口量價升,2020年首次出現負增長,但總體出口情況大大好于預期,今年衛生陶瓷出口9408萬件, 同比下降2.22%, 出口額88.09億美元, 同比增長10.32%。疫情的爆發, 消費者健康意識的提升, 具有抑菌除菌功能的衛生潔具產品需求旺盛, 此外, 消費能力和生活品質的提升, 5G時代的到來等多重因素的共同推動下, 智能衛浴應用比例不斷擴大,單品的價格會進一步提高, 繼續成為拉動行業新的增長點。

二、行業發展動態

節能減排、綠色發展成為行業發展主旋律

為推動制造業高質量發展, 加快傳統產業改造提升,大力培育發展新興產業、適度提高限制和淘汰標準,大力破除無效供給、為進一步突出精準治污、科學治污、依法治污,更好地保障公眾身體健康,積極應對重污染天氣,近幾年, 國家出臺一系列產業政策和環保標準對正處于結構調整和產業轉型升級關鍵階段的我國建筑衛生陶瓷行業具有重要的指導意義,也成為企業轉型升級的倒逼機制。綠色發展取得可喜進展,建筑陶瓷生產企業基本完成排污治理改造,煙粉塵排放量大幅下降,脫硫技術改造取得重大進展,減排成效顯著。

十三五期間, 建陶企業減少317家, 退出數量占比22.5%;現有建陶生產數量2760條,五年來減少861條, 減少23.8%。近三年, 陶瓷磚產能由136億平方米降至123億平方米, 下降9.6%,其中, 拋光磚生產線減少330條,降幅達到67.76%;內墻磚生產線減少188條,產能下降19.06%;外墻磚生產線減少113條,產能下降29.59%;仿古磚生產線減少227條,產能下降28.85%;大板生產線增長8倍;陶瓷瓦產能增長30.5%;建陶企業天然氣使用率由不足15%提高到約55%。能源、環保、資源、土地、勞動力成本等制約因素的影響越來越大, 原本的成本競爭優勢不在,大家都重新回到同一個起跑線, 勢必倒逼企業在產品面轉型升級, 產業業結構調整加速,行業開啟智能化制造征程,生產效率顯著提升。因此,從某種角度來說, 產業政策的迭代和環保提標落地加快了建陶衛浴行業向綠色制造、清潔生產的發展腳步,極大地推動了建陶衛浴行業轉型升級和淘汰落后產能的進程。企業必須堅持習近平主席提出的綠色發展理念,通過節能減排、清潔生產、環境整治,實現綠色制造、綠色發展,才能為企業贏得未來的生存空間。

產業集中度進一步提升,行業兩極分化加劇

近兩年,在產業轉型升級、結構調整、逐步邁向高質量發展的進程中,受產品、渠道、品牌、創新、環保、人才、資本等諸多因素的影響,市場競爭日趨白熱化,強者愈強, 弱者愈弱,兩極分化加劇,需求和資源越來越向頭部企業集中,頭部效應更加顯現。分化的外因,首先來自于市場環境的變化。近年來,房地產業進入調整期,以及精裝房、工裝、整裝、設計師渠道所占份額進一步的提升, 客戶從原來的家裝消費者變為TOP房地產開發商和工程集采商,工程采購占比越來越高,在強強聯合經營策略的推動下,導致業態發生顛覆性的變化,產品的材料化,采購渠道的多元化,銷售模式也隨之改變,由房地產公司直接跟廠家合作,經銷商失去了服務對象,生存空間進一步被壓縮, 建陶市場新的格局正在開始重建。

解析頭部企業增長的動力,其增長額絕大部分來自于工程渠道和戰略合作,零售與工程的占比正迅速反轉,甚至有頭部企業雖然業績一路飄紅,但在零售市場,與大量中小企業一樣,同樣呈停步不前甚至下滑的態勢。此外, 品牌時代重磅來襲與資本市場的加持助推頭部建陶企業迅速擴大市場份額,與此同時,腰部品牌開始下滑,部分經營困難的企業隨時面臨被淘汰的境遇。伴隨著市場分化的加劇,行業成熟度快速提高,進入的門檻也在不斷攀升,做大做強,不再靠過往簡單的規模擴張,而是靠系統的產品力、品牌力、推廣力和文化力。細分領域的冠軍企業、產品個性化、差異化強的中小企業和品牌并不會被頭部企業淘汰出局, 反而憑借其差異化空間、產品設計、應用、文化內涵、創新能力長期搶占屬于自己的那塊市場蛋糕。

巖板無界重建回歸百億巔峰的信心

“巖板”是2020年建陶行業的“熱詞”, 巖板在大家居領域的爆發,也帶動了巖板生產線在國內的井噴式增長, 盡管受到疫情的影響,也沒有減退行業在巖板生產線上的投資熱潮。據不完全統計,2020年, 我國新增巖板生產線逾百條。令人可喜的是,由國內企業聯合研制的“皮帶+無框模壓”成形方式壓機成功試壓,它標志著新一代的國產巖板成形設備將加入到我國巖板生產制造行列。巖板極具發展潛力, 但也同時存在著生產、加工、運輸、鋪貼、應用以及服務等標準體系的缺失,市場無序競爭、產品品質參差不齊等問題。相信,隨著巖板標準的建立,生產工藝和產品質量不斷改進和提升,生產成本較高、搬運難、鋪貼難等一系列難點、痛點問題的破解,必將加速中國巖板在大家居領域的應用步伐,為中國建陶產業的發展提供了無限的想象空間。

疫情為行業帶來市場剛需紅利

受世界范圍內新冠疫情持續影響,全民健康意識再次集中爆發,家居消毒用品成為生活必需品,消費者對具有抑菌、殺菌、消毒、改善空氣質量等健康功能性的建陶衛浴產品需求與日俱增,特別是具有抗菌功能的智能坐便器、浴室柜、淋浴房等健康衛浴產品受到市場青睞。隨著我國消費迭代以及消費者追求美好生活品質的需求不斷提升,加上家電產品與衛浴產品的深度融合,5G時代的到來等多重因素的共同推動下,智能家居的市場普及率逐步增高,智能化衛浴產品的市場需求得到進一步釋放,特別是智能坐便器為廣大消費者所接受,銷量逐年穩步上升。智能坐便器、智能浴室柜、智能浴缸等產品受到消費者熱捧。頭部衛浴企業也紛紛布局, 相繼投資建設智能衛浴產品項目、設立智能衛浴產品工業園等,進一步搶占“智能衛浴”的制高點。

國家政策性推動,整裝衛浴迎來生機

在這次突如其來的疫情中,隨著武漢火神山、雷神山醫院,以及各地“小湯山”醫院的先后拔地而起,讓市場充分認識到裝配式建筑的效率,標準化、模塊化、裝配化、工業化優勢盡顯, 也為整體衛浴帶來了發展新機遇,在疫情爆發后, 整體衛浴企業積極捐贈裝配式整體衛生間, 不僅大大加快了項目建設進度, 為疫情下的臨建箱房模塊化醫院項目提供了有力的支援保障,贏得了市場的高度認可。此外, 隨著裝配式建筑的興起、消費升級的持續推進,改善性住房需求逐漸增加,伴隨而來的是大量重新裝修、翻新、局部調整需求,消費者對生活品質和居住環境提出了更高要求,催生出全定制裝配式整體衛生間、整體廚房、內外裝飾掛件等建筑部品產業化發展, 整裝衛浴迎來快速增長時期, 成為后疫情時期衛浴行業新的增長點。

傳統制造業探索數字化轉型

在疫情的影響下,傳統的商業渠道受阻,特別是2020年上半年,延遲開工,出口受阻,展會取消,……。疫情后全球企業都在運用科技手段開展業務變革或數字化轉型,以適應新的商業環境。數字化不僅開始滲透工作、生活方式的方方面面,也極大撼動了企業固有的經營管理思路和決策方式。因此企業開始通過數字化的手段在線上尋找銷售線索,連接商業機會。面對新型的商業挑戰,建陶衛浴企業以開放的心態擁抱變化, 充分運用5G、VR/AR、大數據等現代信息技術手段進行線上招商、直播帶貨面對新的行業發展需求;全國各級行業協會、商業平臺紛紛舉辦集新品展覽、招商引流、工程采購、交易型數字化“云展覽”,開展“云展示”、“云對接”、“云洽談”、“云簽約”, 引導推動傳統建材產業數字化轉型,幫助建陶衛浴企業在新形式下拓寬出路, 促進新業態、新模式的發展,成為拉動新一輪經濟增長的新動能和帶動產業升級的新的增長點。

正是在這樣的背景下,建陶衛浴行業線上招商加盟異軍突起,重建線上線下的一體化運營渠道,通過實現品牌精準曝光、分析精準買家畫像和精準匹配、線上展示、線上交流、最終實現線下成交,從而有效破解線下獲客難、獲客成本高、線下客單值不高、線上線下割裂、線上與線下經銷商博弈等痛點問題。因此, 無論是后疫情時代,還是在未來的經營過程中,網絡化、信息化、智能化,都將對企業的生產經營生態帶來一次更大范圍的革新與升級,企業只有主動適應這種潮流和變革趨勢,才能在激烈的市場競爭中生存下來。

資本加持助力品牌企業逆市飛揚

2020年, 建陶衛浴行業在資本的加持下可謂是叱咤風云。從東鵬控股成功掛牌上市,豐城東鵬、江西東鵬投資約50.8億元將在江西豐城投資建設智能陶瓷家居產業園項目、再到歐神諾在藤縣投資一期8條線建設之后,又啟動2期2000畝建設用地、海鷗住工收購臺灣冠軍瓷磚60%股份+收購越南瓷磚上市公司大同奈、蒙娜麗莎瓷磚收購江西普京瓷磚屬下子公司70%股權、科達制造完成對意大利唯高100%股權收購,鷹牌陶瓷出售三分之二股權、惠達衛浴在重慶榮昌數智化工廠生產基地投產, 以及碧桂園創投以2億元增資蒙娜麗莎瓷磚旗下全資子公司廣西桂蒙公司,預示著房地產、瓷磚、資本將會進一步交融聯合, 這些都無一例外地在向全行業告示品牌時代重磅來襲與資本市場的加持助推頭部建陶衛浴企業,通過戰略布局、規?;瘮U張和品牌影響力迅速擴大并搶占市場份額, 游戲規則已由過去的單一的市場競爭轉戰到資本市場賽道的競爭, 市場和資源越來越向頭部品牌企業傾斜。因此,亞細亞、大角鹿、金意陶、箭牌家居、金剛輥棒等一大批陶企都開始正式啟動IPO。在現階段,貨幣超發、科創板啟動、注冊制開始,行業集中度不斷提升,頭部企業規模越來越大,以及瓷磚衛浴銷售格局中工程集采份額不斷增大等各方面的因素都會促進更多的企業呼喚資本,擁抱資本, 企業上市是提升競爭實力的有力手段。

三、2021展望與預判

當今世界正經歷百年未有之大變局,和平與發展仍然是時代主題,挑戰與機遇并存。在這個國際背景下,2021年只是一個新時代的開端,當我們關注新冠疫情對當下經濟活動的影響時,更要仰望星空,關注趨勢扭轉、格局變化和長期前景。隨著疫苗逐步推廣和發揮作用,2021年世界經濟交流有望恢復正常, 國際貨幣基金組織《世界經濟展望報告》在北京發布2021年預計全球經濟將增長6%,新冠肺炎疫情對世界經濟造成的影響在各國努力下逐漸減弱, 但考慮到疫情的不確定性以及經濟全球化逆流和地緣政治風險增加的不利影響,全球經濟復蘇道路依然曲折漫長。

當前和今后一個時期,我國發展仍然處于戰略機遇期,我們仍將面臨復雜嚴峻的局面,必須清醒地看到疫情變化和外部環境存在諸多不確定性,全行業要增強憂患意識,堅定必勝信心。隨著行業轉型升級進入攻堅期,困難更多任務更重,經濟發展與資源環境的矛盾日趨尖銳,低端產能過剩,勞動力成本快速增長與高端人才供給不足的矛盾也更加突出,高質量品質供給能力不足,跨界競爭加劇等給行業提出了新的挑戰。

面對新的挑戰和新的發展機遇,行業發展要堅持穩中求進總基調,立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局,以推動高質量發展為主題,以深化供給側結構改革為主線,以改革創新為根本動力。根據開發新需求,發展新業態,開發產業鏈、創新鏈,利用互聯網推動產業經濟發展的新導向,以新思維謀劃全行業轉型升級,轉變發展方式,開辟新領域,形成與雙循環對應的發展新業態的新格局。這是建筑陶瓷和衛生潔具行業新的發展和新的增長的關鍵,是新的發展的良好機遇,也是實現行業轉型升級的轉折點。隨著國家一攬子政策的加速落地,在國家政策性利好的推動下,預計2021年我國建筑陶瓷和衛生潔具行業總體將繼續保持穩中有進、高質量發展的態勢,建筑陶瓷磚產量將保持5%~7%的增長, 衛生陶瓷產量將回歸到2.3億件的運行區間。

新時代新發展任重而道遠,全體行業同仁要齊心協力, 堅持走創新發展之路, 通過創新形成需求牽引供給、供給創造需求的新格局,在傳統消費增長空間有限的背景下,創造新的市場需求,擴展行業發展空間;不斷完善產業鏈,強化產業配套服務能力;力爭在巖板應用技術、智能衛浴、智能制造、清潔能源利用、原料標準化、節能減排等行業發展關鍵技術領域取得科技創新突破,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。



推薦自:中國建筑衛生陶瓷協會

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